ATL Leasing émet un emprunt obligataire de 30 millions de dinars

La compagnie ATL Lessing vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier (CM) relatif à l’émission d’un emprunt obligataire TL 2021-1 un montant de 30 lions de dinars susceptible d’être porté à 40 millions divisé en 300.000 obligations susceptibles être portées à 400.000 obligations de 100 dinars de nominal.

Les obligations du présent emprunt seront offertes à des taux d’intérêt différents au choix du souscripteur fixés en fonction de la catégorie

Catégorie À d’une durée de 5ans

Taux fixe : Taux annuel brut de 9,60 calculé sur valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au tire de laquelle les intérêts seront servis.

Catégorie B dune durée de 7 ans dont 2 ans de grâce

Taux fixe : Taux annuel brut de 9,80 calculé sur valeur nominale restant due de
chaque obligation au début de chaque période au tire de laquelle les intérêts
seront servis.

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 20/12/2021 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 13/01/2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dés que le montant maximum de l’émission (40 millions de dinars) estimé râlement souscrit.

But de l’émission

Arab Tunisien Lease, de par son statut établissement financier est appelée à mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’économie. A ce tire, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer s2 dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.

Conformément à ses projections financières, l’ATL a prévu pour l’année 2021 des mises en force qui s’élèvent à 250 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 36 millions de dinars par des emprunts obligataires, 156 millions de dinars par des crédits bancaires locaux et extérieurs et le reste par le cash flow de la société.

Omar El Oudi

ATL Leasing : L’emprunt obligataire de 40 millions de dinars clôturé dès l’ouverture des souscriptions

La société ATL Leasing annonce que l’emprunt obligataire * ATL 2022-1 * d’un montant de 40 millions de dinars divisés en 400.000 obligations de 100 dinars de nominal a été totalement clôturé dès l’ouverture des souscriptions.

Commentant cette opération, M. Zouhaïer Tamboura, Directeur Général de l’ATL Leasing, s’est félicité ” de la réussite et du délai très court qu’elle à pris, confirmant une fois encore toute la confiance dont jouit notre compagnie sur le marché financier eu égard à sa solidité et à sa solvabilité ”, d’autant plus que l’agence de notation Fitch Rating vient de noter cet emprunt à long terme BBB4+ (tu).

Il a rappelé à cette occasion que cette émission obligataire est destinée à permettre à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité, mais aussi de renforcer sa capacité à accompagner ses clients dans le développement de leurs activités.

Les obligations sont offertes à des taux d’intérêt différents selon l’une des catégories A ou B choisie par le souscripteur. 

La catégorie A, d’une durée de 5 ans, garantit un taux fixe de 10% (taux annuel brut). La catégorie B porte sur une durée de 7 ans (dont deux années de grâce) à un taux fixe de 100% (taux annuel brut). Ces taux sont calculés sur la valeur nominale restante de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts seront servis.

 

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L’ATL Leasing améliore de 70% son bénéfice net au premier semestre

A la suite de la tenue de son conseil d’administration, et la validation de ses états financiers audités au 30 juin 2022, IATL Leasing annonce des indicateurs en net évolution.

En effet, au terme du premier semestre 2022, l’ATL Leasing a vu ses mises en forces passer de 131 millions de dinars à 141 millions, soit une évolution de 8%.

LATL a vu aussi son PAL (Produit Net Leasing) augmenter de 23% pour atteindre les 21,5 militons de dinars, contre de 17,5 millions de dinars une année auparavant. Le résultat d’exploitation passe ainsi de 56 millions de dinars à 89 millions, soit une évolution de 57%.

Quant au résultat net, il s’est établi à 55 millions de dinars au premier semestre, en Évolution de 70% par rapport à la même période de l’année dernière.

Ces résultats confirment la bonne gouvernance et la bonne notoriété de l’ATL Leasing dans le secteur, en phase avec le Business Plan annoncé précédemment, ce qui promet de bons résultats au 31/12/2022.

Conformément aux orientations du conseil national de le comptabilité CNC, l’ATL Leasing continue à avancer activement pour arriver à publier ses états financiers consolidés conformes aux normes IFRS à partir de l’exercice qui sera ouvert le 01/01/2023.

Dans ce cadre il st à rappeler que les phases finalisées concernant la fixation des choix, la simulation des impacts et l’élaboration Gun plan de mise en œuvre du projet. Aujourd’hui, les retraitements des données de 2021 en norme IFRS ont été finalisées et font ressortir un impact positif modéré.

En parallèle, l’ATL Leasing a démarré une mission de revue de son système de notation interne afin de l’adapter aux exigences de la norme IFRS 9.

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ATL Leasing améliore de 20% son Produit Net de Leasing

ATL Leasing vient de publier ses indicateurs d’activité arrêtés à fin juin 2022 Ces indicateurs font ressortir un Produit Net de Leasing en hausse de 20% paur s’élever à 209 millions de dinars, contre 17,4 millions une année auparavant.

Les mises en forces ont enregistré une progression de 8% par rapport au 30 juin 2021 pour s’établir à 140,5 millions de dinars conformément aux objectifs prédéfinis.

La masse des engagements classés est restée presque stable pour s’établir à 69,6 millions de dinars.

LATL, avec un niveau encours de 526 millions de dinars, détient 19% du marché du leasing en Tunisie.

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L’ATL Leasing améliore de 7% ses Mises en Force au premier trimestre à 69 millions de dinars

L’ATL Leasing & publié ses indicateurs d’activité relatifs au premier trimestre de l’année en cours. Ces indicateurs font ressortir une hausse de 7,3% des mises en forces passant de 65 millions de dinars à 69 millions entre mars 2021 et mars 2022.

La plus forte progression a concerné les mises en force mobilières provenant du secteur de l’agriculture en affichant une croissance de 61,5% pour s’établir à 82 millions de dinars. Vient ensuite le secteur des BTP avec des mises en force mobilières en hausse de 40% à 8,2 millions de dinars.

La compagnie affiche une forte croissance de ses Produits Nets de Leasing (PNL) de
207% pour s’élever à 9,7 millions de dinars, contre 8 millions au premier trimestre de
l’année dernière.

Télécharger les indicateurs d’activité arrêtés au 31 mars 2022

Publié le 25/04/2022

Zouhaier Tamboura : « ATL Leasing a enregistré en 2021 le meilleur bénéfice de son histoire »

A l’occasion de la communication financière de la compagnie ATL Leasing, qui s’est tenue mardi 22 mars 2022 au siège de la Bourse de Tunis, son Directeur Général Mr Zouhaier Tambours, a annoncé que l’année 2021 a enregistré la réalisation du meilleur bénéfice depuis a création de la société grâce à un doublement de ses bénéfices.

Le premier responsable a également souligné une augmentation de 31% du Produit Net du Lessing et Gun doublement du cours du titre ATL Leasing en Bourse.

“Malgré une année 2021, lourdement impactée per les soubresauts économiques et sociaux, nationaux et internationaux, mais aussi par l’impact de la crise Sanitaire du Covid-19 les résultats de l’ATL Leasing lui permettent de reprendre sa 2éme position en termes de part de marché sur la place “, s’est félicité M. Tamboura

Les charges d’ATL Leasing ont été soumises à une pression consécutive, d’une part, à sa contribution au don des banques et des établissements financiers au profit du budget de l’Etat à hauteur de 1 million de dinars et, d’autre par, à une hausse significative de la masse salariale des deux dernières années.

Les résultats annoncés par l’entreprise reflètent par conséquent la pertinence de la stratégie qui a été opérée par ATL Leasing notamment au cours des deux dernières années grâce à une approche à la fois prudente mais clairvoyante établie sur ls base d’un business plan rationnel qui à rassuré les investisseurs et les partenaires.

Il est à rappeler, par ailleurs, que Fich Ratings avait relevé en décembre dernier la notation nationale à long terme (LT) de l’ATL de BB8-{tun) à BBB-+(tun), avec une perspective stable.

M. Zouhaier TAMBOURA a annoncé que le conseil d’administration à décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire le 07 Avril 2022 à l1ACE (Institut Arabe des Chefs d’Entreprise), et de lui proposer la distribution d’un dividende de 0,190 dinar par action.

Pour ce qui est des perspectives d’avenir, le management de IATL Leasing déclare que l’objectif est de réaliser de bons résultats et ce, “malgré une conjoncture assez difficile “.

Publié le 01/01/2022

ATL Leasing lève 40 millions de dinars sur le marché obligataire en une seule journée

La société ATL Leasing annonce que l’emprunt obligataire * ATL 2021-1 * d’un montant de 40 millions de dinars divisés en 400.000 obligations de 100 dinars de nominal à été clôturé avec succès le jour même de l’ouverture des souscriptions, soi le 20 décembre 2021.

Commentant cette opération, M. Zouhaier Tambours, Directeur Général de l’ATL Leasing, s’est félicité * de la réussite et du délai très court quelle a pris, confirmant une fois encore toute la confiance dont jouit notre compagnie sur le marché financier eu égard à sa solidité et à sa solvabilité”

Il a rappelé à cette occasion que cette émission obligataire est destinée à permettre à la société de financer son activité et de renforcer sa capacité à accompagner ses clients dans le développement de leurs activités.

Les obligations sont offertes à des taux d’intérêt différents selon lune des catégories A ou B choisie par le souscripteur.

La catégorie À dune durée de 5 ans, garanti un taux fie de 8.60% (taux annuel brut), La catégorie B port sur une durée de 7 ans (dort deux années de grâce) à un taux fixe de SBD% (taux annuel brut). Ces eux sont calculés sur la valeur nominale restante de chaque obligation eu début de chaque période au tire de laquelle les intérêts seront servis.

Publié le 21/12/21

Fitch Ratings relève la note de l’ATL Leasing avec une perspective stable

Fitch Ratings a relevé la notation nationale à long terme (LT) de l’Arab Tunisien Lease (ATL) de BBB-(tun) à BBB+(tun) avec une perspective stable.

Malgré l’affaiblissement de la note souveraine de la Tunisie par Fitch Rating à B; la notation de l’ATL a été relevée de BBB-(tun) a BBB#(tun), qui s’est basée sur sa solidité financière autonome et étayée par le potentiel soutien de son noyau dur l’ATB, BNA.

Cette nouvelle notation reflète, selon Fitch, la capacité de résistance de l’ATL contre la détérioration des conditions d’exploitation sur son profil financier.

Par ailleurs, les indicateurs d’activité de l’ATL arrêtés au 30 septembre 2021 confirment cette tendance avec l’augmentation du PNL de 38% et le maintien d’une politique prudente des provisions pour risque. À fin juin dernier, l’ATL à multiplié par trois ses bénéfices nets par rapport à la même période de l’année dernière.

Omar El Oudi

Publié le 26/10/21

L’ATL Leasing améliore de 50% ses produits nets du leasing semestriels à 17 millions de dinars

Au titre du premier semestre de l’année en cours, la compagnie Arab Tunisian Lease (AT Leasing) a vu ses Mises en force augmenter de 64,2% par rapport à la même période de 2020 pour s’élever à 130 millions de dinars, contre 79,5 millions une année auparavant.

Cette amélioration résulte de la hausse des mises en force de toutes les branches mobilières à savoir l’agriculture (+17,%), les BTP (+71,9%) l’industrie (+1186%), le Service et Commerce (+65 1) tie Tourisme (+49 8%)

Par ailleurs, le total des engagements de la compagnie affiche à fi juin dernier un léger repli de 08% par rapport à la même date de l’année dernière pour s’établir à 5827 millions de dinars, tandis que la trésorerie nette s’est améliorée de 31,6% passant de 13,8
rrilions de dinars en juin 2020 à 18,1 milions au terme des six premiers mois de l’année

Malgré la hausse de 19,6% des charges d’exploitation, les Produits Nets du Leasing Affichent une nette augmentation de 51,4% au premier semestre pour s’élever à 17,4 millions de dinars, contre 11,5 millions à fin juin 2020.

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